財稅新訊─金融遺產一站查詢,7月實施

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務,今年7月1日起正式擴大至全國。未來民眾申報遺產稅時,只要就近前往任一國稅局,就可查詢被繼承人的保單、貸款、基金等金融遺產。

金融遺產查詢 下月一站搞定

(原文刊載於2020-06-24 00:21 經濟日報)

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務,去年底已先在台北國稅局試辦,今年7月1日起將正式擴大至全國。未來民眾申報遺產稅時,可免去四處奔波之苦,只要就近前往任一國稅局,就可查詢被繼承人的保單、貸款、基金等金融遺產,相當便民。

財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧昨(23)日共同宣布這項便民措施,蘇建榮表示,去年底開始在台北國稅局試辦後,共受理3,900多件、共1萬9,000多筆金融遺產資料,獲民眾肯定,「對民眾而言是件小事,但財政部把它當作大事。」

財政部表示,可查詢的金融遺產包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、貸款、卡債等,申請人可檢附身分證明文件、被繼承人死亡證明文件、與被繼承人關係證明文件等,就近向任一國稅局提出申請查詢,國稅局受理後會通報金融機構,並由金融機構直接將查詢結果回復納稅人,以利辦理遺產稅申報。